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2018年5月鐵礦石進口預警監測報告

2018-06-14 | 中國鋼鐵工業協會 | 13567瀏覽

鐵礦石進口預警監測報告

第58期

2018年5月

 

2018年5月,鐵礦石進口許可證發證數量12231.40萬噸,環比增加5.82%,金額83.15億美元,平均價格67.98美元/噸;清關數量5444.93萬噸,金額35.39億美元;平均海運費價格13.42美元/噸,環比減少13.36美元/噸。5月,累計發證67224.86萬噸,金額480.22億美元,平均價格71.43美元/噸;累計清關43163.82萬噸,金額304.58億美元;平均海運費價格16.25美元/噸。5月份我國鐵礦石進口情況如下:

一、  進口鐵礦石分國別進口數量、價格情況

2018年5月,自澳大利亞進口許可證發證數量7927.44

萬噸,環比增加3.72%,金額51.67億美元,平均進口單價65.18美元/噸;清關數量3732.62萬噸,金額23.09億美元。5月累計發證數量41792.34萬噸,金額285.01億美元,平均進口單價68.20美元/噸;清關數量28245.35萬噸,金額189.90億美元。

巴西進口許可證發證數量2468.63萬噸,環比增加12.52%,金額18.44億美元,平均進口單價74.71美元/噸;清關數量961.63萬噸,金額7.07億美元。5月累計發證數量13749.28萬噸,金額109.86億美元,平均進口單價79.90美元/噸;清關數量8227.60萬噸,金額64.88億美元。

印度進口許可證發證數量221.45萬噸,環比增加16.60%,金額1.36億美元,平均進口單價61.25美元/噸;清關數量133.00萬噸,金額0.74億美元。5月累計發證數量1178.47萬噸,金額7.83億美元,平均進口單價66.45美元/噸;清關數量895.81萬噸,金額6.06億美元。

其他國家進口許可證發證數量1613.88萬噸,金額11.68億美元,平均進口單價72.39美元/噸;清關數量617.69萬噸,金額4.49億美元。5月累計發證數量10504.77萬噸,金額77.52億美元,平均進口單價73.79美元/噸;清關數量5795.0萬噸,金額43.75億美元。

二、  進口企業動態

2018年1-5月,共計451家企業申領了鐵礦石自動進口許可證,其中有400家企業已實際進口。

三、  進口鐵礦石分合同品位進口情況

2018年5月,自澳大利亞進口合同數量7360.47萬噸。其中,66%及以上品位的合同47.11萬噸,平均價格92.09美元/噸。5月累計合同197.10萬噸,平均價格94.36美元/噸;63-66%的合同990.26萬噸,平均價格78.97美元/噸。5月累計合同4484.10萬噸,平均價格79.80美元/噸;60-63%同3881.27萬噸,平均價格66.99美元/噸。5月累計合同15099.64萬噸,平均價格71.66美元/噸;55-60%的合同2413.06萬噸,平均價格65.58美元/噸。5月累計合同10192.69萬噸,平均價格85.91美元/噸。

巴西進口合同數量2828.91萬噸。其中,66%及以上品位的合同7.20萬噸,平均價格85.70美元/噸。5月累計合同272.85萬噸,平均價格91.82美元/噸;63-66%的合同1197.27萬噸,平均價格86.66美元/噸。5月累計合同4759.94萬噸,平均價格86.08美元/噸;60-63%的合同827.10萬噸,平均價格60.54美元/噸。5月累計合同3253.65萬噸,平均價格67.43美元/噸;55-60%的合同810.00萬噸,平均價格78.81美元;5月累計合同1050.47萬噸,平均價格79.81美元/噸。

四、  進口鐵礦石海運費情況

2018年5月鐵礦石平均進口海運費13.42美元/噸。其中,澳大利亞14.26美元/噸;巴西8.82美元/噸;印度22.42美元/噸;南非14.60美元/噸;,加拿大2.13美元/噸。

5月累計平均進口海運費16.25美元/噸。其中,澳大利亞16.79美元/噸;巴西12.69美元/噸;印度16.04美元/噸;南非21.41美元/噸;,伊朗15.94美元/噸。

五、  本月鐵礦石進口市場情況

6月鐵礦石價格預計前低后高,震蕩運行。鐵礦資源供應短期呈現上漲態勢,而復產帶來的礦石需求增加遇到瓶頸,6月礦山增加發運可能使得短期價格承壓,但鋼企近期利潤好轉,下游需求依然強勁,環保政策高壓下成材供應增速有限,企業心態好轉,長流程企業原料需求預計維持高位。在6月高供應、高需求、高庫存、低價格的環境下,預計鐵礦短期仍將圍繞60-70美金呈現區間震蕩運行。

高低品價差5月整體走高,維持在175元附近,中上旬隨著價格整體的上揚,PB粉與超特粉價差也有所擴大,鋼企成材高利潤與低庫存使得高品需求依然偏強,高低品價差擴大。中旬開始因價格快速回落,低品粉礦價格低位支撐較強,高低品價差快速收窄。

整體來看巴西資源依然維持5月偏緊態勢,巴西礦價格表現堅挺,BRBF溢價明顯走強,低Al資源受到追捧。4月底PB粉指數溢價-0.2,BRBF溢價+0.9,5月底浮動價格來看,PB粉指數溢價-0.5,而BRBF溢價快速擴至+4。短期看部分區域PB粉價格優勢已經比較明顯,預計現貨端會率先出現一定程度回歸。

5月塊礦溢價小幅走高,主要受益于短期塊礦配比的增加,球團溢價整體持穩,5月底塊礦溢價收于0.1854美元/干噸度,較上月漲0.0155美元/干噸度。

5月澳洲與巴西鐵礦石發運總量預計9565.7萬噸,環比上月同期增加343.7萬噸,同比去年增289.9萬噸。澳洲與巴西主流礦山發貨在5月份均有一定程度的上升,但同比增速來看整體有所放緩。從發運目的來看,澳洲發往中國量增幅有明顯增加,力拓和FMG的運量漲勢較為明顯。分品種來看5月塊礦發運呈現持續下降走勢,目前發運水平基本與前兩年持平。

國內礦方面,5月份環保限產影響進一步減弱,開工率繼續提升,但整體提升空間有限。截止至5月25日,全國礦山產能利用率為63.9%,環比四月整體上升2.4%,庫存234萬噸,環比整體降9萬噸。整體看5月礦山企業庫存連續下降,出貨情況較好。

5月整體走勢來看,內礦價格表現堅挺,以唐山區域為例,5月環比小幅上漲10-20元/噸,反觀進口礦港口現貨,主流粉礦全月整體下跌15元/噸左右。整體看內礦企業開工仍然受限,預計短期優質資源價格偏強運行。

5月163家鋼廠剔除淘汰產能的利用率為87.25%,環比上月增加5.16%;較去年同期降1.27%,同比降幅明顯收窄。5月初河北和兩廣地區集中復產,武安地區鋼廠排污許可證整改通過驗收,高爐開工率提升明顯;中下旬除河北及華東高爐復產外,新疆區域產量也逐步恢復正常。5月25日調研247家樣本日均鐵水產量227.87萬噸,環比上月同期增加11.42萬噸,增幅明顯。

短期看6月上合峰會對周邊企業生產暫無進一步影響,不排除后期是否有政策影響企業排產;本周調研情況來看,周中臨時檢修情況有所增加,多地區出現爐礦不順現象,6月份來看高爐復產已進入瓶頸狀態,開工率提升空間較小,鐵水增量有限。

鐵礦石需求方面,伴隨著5月產量大幅回升,企業進入小補庫周期,之前降庫行為出現轉換,需求增量較為明顯。31日統計64家樣本鋼廠進口礦平均可用天數31天,環比月初統計增加2天;庫存消費比為32.82,環比月初增加2.59;燒結粉礦庫存1986萬噸,環比月初增加74萬噸,同比去年增加14.07%。6月來看鐵礦石需求增加空間較為有限,短期需求可能因產量提升遇到瓶頸而有所轉弱。





說明:

合同數據,包括分合同進口品位、海運費等數據來源于進口企業填報。其它數據來源于商務部許可證事務局,為鐵礦石自動進口許可證發證過程的實時動態數據,僅供參考。其中:發證數量指本期(月、本年累計)發放給進口企業的自動進口許可證的數量;清關數量指本期(月、本年累計)進口企業已憑自動進口許可證報關進口的數量。

版權聲明

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